ag视讯|房企海外融资频繁 万科、绿地香港子公司再发美元债

本文摘要：时至年底，房企融资步入高潮，在国内融资渠道放宽的背景下，不少房企进军海外融资。

时至年底，房企融资步入高潮，在国内融资渠道放宽的背景下，不少房企进军海外融资。12月12日早间，万科地产（香港）、绿地香港分别发售固息票据、美元债券。万科A公布的公告称之为，根据70亿美元的中期票据计划，万科地产（香港）发售了金额为6.3亿美元的5.25年期固息票据，票面利率为5.35%。

该票据将于2024年届满。这是万科地产（香港）第十一次发售中期票据。

据公告，万科的全资子公司Bestgain Real Estate Limited（下称“Bestgain”）于2013年7月原作20亿美元中期票据计划，并于 2016年9月在董事会许可范围内将该中期票据计划规模改版为 32 亿美元。2016年12月，万科地产（香港）代替 Bestgain 沦为该中期票据计划及其项下已发售或将发售票据的主要债务人；2017年5月在董事会许可范围内该中期票据计划规模改版为44亿美元；2018年4月在董事会许可范围内该中期票据计划的规模改版为70亿美元。同日早间，绿地香港有限公司有限公司（下称“绿地香港”）有无白鱼发售美元债券一事发布公告，但债券的本金额、利息及到期日等仍未定。

公告表明，绿地香港此次发售债券，许可了瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际、光银国际、中信银行（国际）、海通国际及汇丰兼任建议债券发售的联席联合经办人。绿地香港董事会回应，本次发售债券理由是其坚信债券发售对于绿地香港不利，需要允许其自国际投资者获得融资，从而改良绿地香港的资本架构。同时，绿地香港一并建议债券发售的扣除款项净额主要用作为其境外债务展开再融资。

克而瑞研究中心数据表明，今年11月份，房地产企业境内外发债总量546.5亿元，发债融资成本为8.45%。预计12月份房企的发债量将不会沿袭11月的下降趋势。

此前，中原地产首席分析师张大伟分析指出：“从楼市调控政策看，最严苛的时候早已过去，政策底部渐渐构成，房企融资可玩性有所减少。随着信贷市场的调控持续，房地产企业在其他渠道融资的市场需求持续大上涨，四季度对于房企来讲最重要的工作将是融资。

本文来源：ag视讯-www.tuolumnedentalcare.com